Автобизнес / Обзор прессы

На рынке авторитейла готовится крупнейшая за последние годы сделка. Как стало известно «Ъ», группа компаний (ГК) «Эла», недавно объединившая активы с «Автоспеццентром» (АСЦ), ведет переговоры о покупке доли в «Независимости». Продавцом выступают структуры «Альфа-групп» и Goldman Sachs, ранее оценивавшие свои 49,95% в сумму до $300 млн. В результате сделки может образоваться самый большой по выручке автодилерский холдинг России.

О готовящейся сделке «Ъ» рассказал менеджер одного из дилерских центров и подтвердил источник близкий к АСЦ. Два источника, близких к ГК «Независимость», уточняют, что долю продает A1, инвестиционное подразделение «Альфа-групп», владеющая 35% «Независимости». «Продается доля A1, причем переговоры есть с несколькими компаниями в разных конфигурациях, пока решений нет. Не исключено, что продать акции могут и партнеры A1 (Alfa Capital Partners и Goldman Sachs; все вместе — 49,95% ГК, остальное — у Романа Чайковского.— "Ъ")»,— сообщил менеджер, близкий к «Независимости». Президент А1 Михаил Хабаров отказался от комментариев, но пояснил, что «продать любой актив в портфеле — это наша декларация».

Миноритарии «Независимости» хотели выйти из бизнеса, в том числе через IPO. В конце 2012 года был вариант объединения «Независимости», «Рольфа» и АСЦ с участием Сбербанка или фонда Baring Vostok и последующим IPO. Тогда доля миноритариев «Независимости» оценивалась в $275-300 млн, или в 10 EBITDA ГК за 2012 год. Цена, которую просила «Альфа», вдвое выше рыночной, а маржа автодилеров после кризиса упала с 6% до 3%, отмечал менеджер, близкий к «Независимости». По его словам, для поиска инвесторов A1 наняла банк Rothschild, Михаил Хабаров это подтверждал.

В дайджесте размещен фрагмент материала, опубликованного в газете «Коммерсантъ» от 02.12.2013

Авторы: Владислав Новый, Роман Кондратьев, Владимир Лавицкий